България пласира еврооблигации за 2,5 млрд. евро при силен интерес от инвеститорите

Първото излизане на страната на международните капиталови пазари след присъединяването към Еврозоната привлече поръчки за над 9,5 млрд. евро

Република България излезе на международните капиталови пазари на 7 юли 2026 г. за първи път след присъединяването си към Еврозоната, като преотвори три емисии еврооблигации с обща номинална стойност от 2,5 млрд. евро.

Трансакцията е осъществена в рамките на Средносрочната глобална програма за емитиране на държавен дълг на международните капиталови пазари.

Обемът на емисията с падеж през 2032 г. е увеличен с 1 млрд. евро. Със същата сума е увеличен и обемът на облигациите с падеж през 2038 г., а емисията с падеж през 2045 г. е увеличена с 500 млн. евро.

Трансакцията е привлякла силен интерес от страна на международните инвеститори, като общият обем на подадените поръчки е надхвърлил 9,5 млрд. евро.

Високото търсене е позволило първоначално предложеният спред да бъде намален с 30 базисни точки при емисиите с падеж през 2032 г. и 2038 г. При облигациите с падеж през 2045 г. намалението е с 25 базисни точки.

Окончателният спред над осреднения лихвен суап е определен на 60 базисни точки за книжата с падеж през 2032 г.

За емисията с падеж през 2038 г. спредът е 115 базисни точки, а при най-дългосрочните облигации с падеж през 2045 г. достига 140 базисни точки.

Новопоетият държавен дълг е в рамките на законовото ограничение от 3,8 млрд. евро, определено в действащото законодателство за периода до приемането на държавния бюджет за 2026 г.

Лимитът е регламентиран в чл. 3а, ал. 1, т. 1 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Успешното пласиране на еврооблигациите и значително по-високият обем на инвеститорските поръчки спрямо предложените книжа показват засилен интерес към българския държавен дълг при първото излизане на страната на международните капиталови пазари след присъединяването към Еврозоната.